ProA Capital De Inversiones S. G. E. I. C. (“ProA Capital”), una delle principali società di private equity paneuropee, tramite suoi fondi gestiti, ha acquisito tutte le società facenti parte del Gruppo BAT di proprietà della famiglia Barbieri.
Il Gruppo, fondato nel 1983 da Amorino Barbieri, con sede a Noventa di Piave (Venezia, Italia) ed oltre 500 dipendenti, è il leader globale nei sistemi di protezione solare con vendite in oltre 70 paesi in tutto il mondo.
L'acquisizione accelererà la traiettoria di crescita del Gruppo in Italia, sia dal punto di vista degli impianti produttivi che delle risorse umane.
Legance ha agito come advisor legale per i profili corporate, M&A e financing. ProA Capital ha ingaggiato EY per quanto riguarda l’attività di debt advisory. EY ha assistito ProA Capital per la due diligence finanziaria, la due diligence e la strutturazione fiscale, la due diligence giuslavorista, la due diligence legale e la due diligence ESG; Duane Morris ha assistito ProA Capital per la due diligence giuslavorista e legale per le entità giuridiche americane. LEK ha assistito ProA Capital per quanto riguarda la due diligence commerciale; Capital Appraisal ha assistito ProA Capital per la due diligence industriale.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Milano Notai.
La Famiglia Barbieri è stata assistita da UniCredit S.p.A. come advisor finanziario, dallo Studio Legale De Checchi di Treviso per le attività legali e dallo Studio Grimani e Pesce di Venezia per i profili fiscali dell’operazione.
Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di finanziatori composto da Anima Alternative SGR S.p.A., per conto del fondo ‘Anima Alternative 2’, Banca Ifis S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A. (anche nel ruolo di banca agente), illimity Bank S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., nella loro qualità di mandated lead arrangers e finanziatrici originarie, in relazione a un’operazione di finanziamento a favore di ProA Capital destinata a supportare le esigenze della stessa per l’Acquisizione.
