Il fondo costituisce un leader europeo che punta a 100 milioni di fatturato
A poco più di due anni dall’ingresso del fondo Mindful Capital Partners, il gruppo Croci, primaria azienda italiana nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia, ha rilevato il 100% di Camon, storica azienda veronese del settore, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti premium per animali domestici.
L’acquisizione di Camon rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un player di riferimento a livello europeo nel mercato degli accessori e della cura degli animali domestici.
L’acquirente è stato assistito, in tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio Pavia e Ansaldo con un team coordinato dal socio Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Erica Lepore, dalla junior associate Arianna Bellani e dalla trainee Beatrice Trombi. Gli aspetti fiscali e la struttura dell’operazione, sono stati seguiti dallo studio Gitti and Partners con un team composto dal socio Diego De Francesco e dal counsel Andrea Tognon. KPMG ha curato la due diligence finanziaria, OC&C Strategy Consultants la due diligence di business e TAUW Group quella ambientale. Il team di debito di PwC ha assistito l’acquirente nella definizione del pacchetto di finanziamento.
Roberto Canazza è stato assistito nel processo di vendita dal team di mid market m&a di UBS, in qualità di advisor finanziario e, per tutti gli aspetti legali, da Maragna Giacon Ghiotto Studio legale associato con un team composto dal founding partner Emanuele Ghiotto, e dagli associate Edoardo Borsaro e Tommaso Galvanini.
L’operazione è stata finanziata da un pool di istituzioni finanziarie composto da BCC Banca Iccrea, Banco di Desio e della Brianza, Banca Sella e Bcc Vicentino, assistite da Orrick Italia per gli aspetti legali con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dalle associate Maria Costa e Claudia Loriggio. Banca Finint ha agito in qualità di facility agent e security agent del finanziamento in pool.
Tenax Capital attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund e Finint Investments, sempre assistite da Orrick per gli aspetti legali, hanno supportato Petro con un finanziamento mezzanino. Banca Finint è intervenuta come paying agent e issuing agent.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti Milano Notai.
